Российский рынок пластиковых карт на подъеме
Сорок лет назад "Интурист" впервые в СССР приступил к обслуживанию международных пластиковых карт American Express. У всех участников карточного рынка есть повод встретить круглую дату в неплохом настроении. Доверие населения к банковским пластиковым картам постепенно восстанавливается. Число их держателей, по оценкам аналитиков рынка "пластика", составляет уже более 3 млн человек и к концу нынешнего года обещает превысить докризисный уровень.
От таблетки до десерта
Банкиры предполагают, что рост эмиссии пластиковых карт в 2001 году составит 35-40% по сравнению с прошлым годом. По итогам 2000 года российские банки - члены VISA выпустили 1,1 млн карт. Оборот по этим картам вырос на 167% - до 1,4 млрд долларов. Лидерами эмиссии карт VISA в России являются Автобанк, Альфа-банк, Сбербанк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) и питерский Петровский народный банк. Лидирует Промстройбанк (Санкт-Петербург) - он выпустил более 170 тыс. карт. Кстати, недавно открывшееся в России представительство VISA обнадежило наших банкиров относительно упрощения процедуры вступления в ассоциацию. В перспективе это также может положительно сказаться на развитии рынка.
Зарубежные банки, работающие в России, несмотря на заметную активизацию своих ритейловых направлений в Москве, по-прежнему погоды на рынке не делают, ограничившись 2% рынка эмиссии. Стоит, правда, отметить, что держатели их карт гораздо более активны, чем владельцы карт, выпущенных российскими банками.
В этом году свой вклад в развитие рынка решили внести таможенники. ГТК внедряет микропроцессорную карточку для уплаты таможенных платежей через банки. Даже если платежи по таможенным картам будут проводить всего 5% участников внешнеэкономической деятельности, на которые рассчитывает ГТК, это окажет серьезное влияние на карточный оборот.
В этом году число владельцев карт может значительно увеличиться за счет пенсионеров, которым предоставляется возможность получать пенсии по карточкам Сбербанка. Первые карты появились в отделениях Сбербанка Москвы, Петербурга и ряда других городов еще в феврале, их владельцами стали уже более двух тысяч пенсионеров. Карточки для пенсионеров стоят недорого - 50 рублей. Учитывая инертность этой группы клиентов, массового перехода наиболее активной части пенсионеров на карточки, скорее всего, можно ожидать не ранее будущего года.
В прошлом году рекордным сроком изготовления карты для "клиента с улицы" был один рабочий день. Сейчас несколько банков рассматривают возможность изготовления пластиковой карты за несколько часов. Конечно, последующая проверка может показать, что с клиентом не все в порядке, но банкиров это не смущает - ведь заблокировать карточный счет ничего не стоит.
Еще одним фактором "хорошей погоды" на карточном рынке является постоянный рост количества банковской рекламы и информации о пластиковых картах в центральной прессе. По данным Национального института изучения репутации, количество материалов в центральной прессе о рынке "пластика" в прошлом году превысило уровень 1998 года почти в полтора раза, а расходы на рекламу пластиковых продуктов в центральной прессе - в 2,8 раза.
В начале 90-х годов Мост-банк рекламировал свои пластиковые карточки как средство от головной боли. Один из сегодняшних лидеров по объему депозитов на карточных счетах - Альфа-банк - преподносит свой "пластик" уже как соблазнительный десерт. Столь значительная эволюция рекламы косвенно показывает изменение отношения к пластиковой карте. Клиент стал более образованным и требовательным к качеству услуг, чем даже два года назад. И банки вынуждены соответствовать.
Телефонный пластик
По мнению главы представительства Europay в России Андрея Королева, банки перестали ориентироваться на экстенсивный рост и теперь отдают предпочтение качественно новым продуктам и возможностям карт. С января этого года все жители Москвы, имеющие карты платежных систем VISA, Europay (кроме VISA Electron и Cirrus/Maestro) и Union Card любого банка-эмитента, могут оплачивать услуги крупнейшего российского оператора междугородной и международной связи, компании "Ростелеком", по телефону. Гута-банк, организовавший прием оплаты карт вместе с "Ростелекомом", оценивает емкость программы в сотни тысяч пользователей. По данным Гута-банка на начало апреля, уже более двух тысяч москвичей оплачивают телефонные переговоры карточкой.
Генеральный директор ЗАО "Платежные технологии" (банк "Первое О.В.К.") Игорь Голдовский считает, что в ближайшие годы существенное влияние на формирование рынка будут оказывать операторы мобильной связи. Для пользователей сотовых телефонов пластиковая карточка - наиболее удобный инструмент расчетов. Другим фактором стимулирования роста продаж пластиковых продуктов, по мнению г-на Голдовского, будет Интернет. Пока "пластик" осторожно проникает в интернет-торговлю, но уже сейчас несколько российских банков выпускают специальные карты для работы в Сети.
Самостоятельные и активные
Качественные изменения рынка - это не только новые продукты и функции карт, но и новое отношение к ним владельцев. Уже в прошлом году постепенно начала расти доля активных пользователей, которые чаще оплачивали карточкой покупки и услуги, чем снимали наличные в банкоматах. По словам заместителя председателя правления Импэксбанка Павла Иванова, уже более половины операций по картам в его банке приходится на оплату покупок и услуг в торговых и сервисных точках. За последний год объем покупок, сделанных держателями карт, значительно вырос и достиг 20-25% от общего объема торговых операций. Свою лепту вносят и магазины, все чаще предоставляющие бонусы покупателю с картой.
Заметно растет и количество людей, которые самостоятельно обращаются в банк за картой, а не просто получают по карточкам зарплату.
Но самый значительный скачок в качественном развитии рынка будет сделан в тот момент, когда "на прилавках" появятся массовые кредитные карты.
От дебета к кредиту
Сегодня число настоящих кредитных карт, то есть предоставляющих услуги овердрафта по карточному счету, едва превышает 0,2% общего количества эмитированных в России карт. Более десятка известных банков технологически полностью готовы к выпуску "кредиток", но ждут появления соответствующей законодательной базы.
Препятствий на пути к кредитной карте хоть отбавляй. Кредитуя заемщика, не имеющего кредитной истории, банк, согласно действующим нормативам, должен резервировать не менее 100% от суммы выданных средств. Для наших банков это хомут. Правда, банкиры надеются на скорейший выход постановления ЦБ о порядке эмиссии банковских карт, которое должно было появиться еще в марте.
Доля Москвы на рынке эмиссии пластиковых карт не превышает 50-55% и продолжает падать. В регионах доминируют такие платежные системы, как "Золотая корона", Union Card и STB Card
Тем не менее ряд банков распространяет карты, выполняющие кредитные функции. Например, банк "Дельта" открывает держателю карты VISA Classiс или VISA Gold кредитную линию, не требуя какого-либо обеспечения. По мере пользования кредитом клиент возмещает банку сумму израсходованных средств. Объявили о выходе на рынок кредитных карт "Русский стандарт" и система STB-Card, эмитирующая "Путник". Ставки по кредитам колеблются у российских банков в диапазоне 15-19% годовых.
Частично кредитные функции выполняют обычные дебетовые карты международных платежных систем, используемые в качестве зарплатных. Руководство предприятий нередко договаривается с банками-эмитентами о предоставлении своим сотрудникам кредита по картам в размере месячной зарплаты.
Питейный стимул
Понятие "регионы" на карточной карте России постепенно становится все менее отчетливым. Некоторые города по числу платежных карт и торгово-сервисных точек на душу населения уже сейчас развиты гораздо лучше Москвы.
Директор департамента пластиковых карт Автобанка Валерий Никитин считает, что жители российских регионов относятся к использованию пластиковых карт более лояльно, чем в Москве. В основном потому, что здесь почти не было потерь по карточным счетам в период кризиса 1998 года.
Доля Москвы на рынке эмиссии постоянно падает. Сейчас она уже не превышает 50-55%. В регионах по-прежнему доминируют наши внутренние платежные системы - "Золотая корона", Union Card и STB-Card.
Развитию рынка платежных карт в России способствуют следующие факторы:
- рост доверия населения к пластиковым картам;
- принятие законов о платежных картах, о цифровой подписи, об электронной торговле и специальных средствах расчетов;
- рост доходов населения;
- переход международных платежных систем на смарт-технологии;
- улучшение общего состояния банковской системы России;
- снижение для банков резервов на возможные потери по ссудам
Например, в небольшом шахтерском городке Нерюнгри на юге Якутии карточные терминалы установлены практически во всех магазинах, палатках, на рынках, в сервисных точках. И купить, к примеру, бутылку водки за наличные там довольно сложно.
Более быстрый рост эмиссии в регионах объясняется и невысокими тарифами на местные пластиковые карты. Как считает заместитель председателя банка "Возрождение" Марк Нахманович, в регионе карта должна стоить недорого и при этом предоставлять клиенту большие возможности. Двухгодичное обслуживание локальной карты "Московия", которую банк "Возрождение" активно продвигает в Московской области, обходится всего в 50 рублей. Примеров активного развития банками инфраструктуры отдельного региона становится все больше. Башкредитбанк охватил своими зарплатными проектами более трехсот крупнейших корпораций Башкирии и теперь через свои новые филиалы активно заключает соглашения об обслуживании с предприятиями других регионов. Более 80 тыс. сотрудников предприятий Московской области получают зарплату по карточкам банка "Возрождение". Питерский Промышленно-строительный банк, доля зарплатных проектов в эмиссии которого составляет около 86%, эмитирует карты более чем для тысячи российских предприятий.
Бесспорными лидерами в регионах стали те банки, которым удается привлечь предприятия под знамена своих зарплатных проектов. Президент Башкредитбанка Азат Курманаев считает, что непросто уговорить человека открыть пластиковую карту в российском банке за свои деньги только потому, что так принято во всем мире. А зарплатные проекты позволили Башкредитбанку в прошлом году обеспечить буквально взрывную эмиссию - 170 тыс. карт.
Сейчас многие банки практикуют новый подход - совмещение локальных карт с международными. Директор коммерческой дирекции петербургского Промышленно-строительного банка Владимир Трофимов считает локальные карты малоперспективными. Стоимость обслуживания локальной карты мало отличается от международной, однако их возможности несравнимы. Промстройбанк реализовал проект по совмещению своей локальной ICB-card с международной системой Plus платежной системы VISA International. "Возрождение" планирует в конце апреля начать выпуск карт "Московия", совмещенных с программой VISA Plus. В текущем году, судя по всему, карты локальных систем в зарплатных проектах регионов будут постепенно замещаться международными.
Чиповые технологии уже не первый год активно используются в локальных проектах. Микропроцессорные карты платежной системы Accord, которую в прошлом году организовал Башкредитбанк (в нее вошли Импэксбанк и несколько крупных банков различных регионов), обслуживаются уже в 70 городах страны и захватывают все новые регионы. Именно чиповые технологии практически все банкиры называют надежным средством борьбы с карточными мошенниками.
Чипом по грязным ручонкам
Практически всем "карточникам" не дает покоя информация о значительном росте мошенничества с использованием платежных карт. В США зафиксирован резкий рост использования чужих кредитных карт. В Европе за последний год мошенничество, связанное с картами, выросло на 50%. У нас в стране зафиксированных фактов мошенничества стало в два раза больше, чем в 1999 году. Примерный объем мошенничества по картам VISA и Europay в России, по данным международных платежных систем, составил в 2000 году примерно 3,2 млн долларов.
Но не все потери по карте в конечном итоге ложатся на клиентов. Банки теряют гораздо больше, чем держатели карт.
Число обладателей пластиковых карточек в России перевалило за 3 млн человек и к концу нынешнего года обещает превысить докризисный уровень
К борьбе с мошенниками подключились и сами платежные системы, и даже Европейская комиссия. Но самые большие возможности - у держателей карт и банков. "Некоторые виды мошенничества, - говорит заместитель председателя правления Импэксбанка Павел Иванов, - банки отслеживают самостоятельно. Например, если мы видим, что в течение одного-двух дней транзакции по одной карточке проходят и в Японии, и в Бразилии, это вызывает подозрение. Осенью служба безопасности Импэксбанка разоблачила группу карточных воришек, которые уже через сорок-пятьдесят минут после кражи карты полностью обнуляли счет ее незадачливого владельца. Иногда имеет место сговор мошенника с кассиром магазина, который 'не замечает' непохожую подпись".
Среди эффективных мер по борьбе с мошенничеством банкиры выделяют постоянный мониторинг подозрительных операций, инсталлирование специальных программ, позволяющих распознавать нетипичные для того или иного держателя транзакции, подробное инструктирование владельцев карт и переход на чиповые технологии.
Неприбыльный эквайринг
На рынке эквайринга в России господствует демпинг. Тарифы на обслуживание магазинов приближаются к нулю, и некогда самое прибыльное направление карточного бизнеса находится под угрозой полной потери рентабельности. Если так будет продолжаться и дальше, вся тяжесть расходов на развитие инфраструктуры в конце концов будет переложена на держателей карт.
Все это происходит на благоприятном фоне активного подключения магазинов "второго эшелона" к обслуживанию пластиковых карт. Прогнозы экспертов оптимистичны: число торговых точек, перешедших на прием пластиковых карт, в этом году увеличится на 25%.
Некоторые банкиры видят выход в создании единой эквайринговой компании, участники которой будут проводить согласованную тарифную политику. Но международные платежные системы еще не до конца проработали организационно-правовые аспекты.
Пока проблема создания эквайринговой компании висит в воздухе, банки пробуют себя в интернет-эквайринге. Первопроходцем стал Гута-банк, предоставляющий услуги эквайринга с декабря прошлого года. Это стало возможным после того, как банк ввел в эксплуатацию платежный шлюз по проведению сетевых ресурсов. Теперь интернет-магазины, заключившие договор эквайринга и подсоединившиеся к платежному шлюзу, смогут принимать от покупателей платежи по картам систем VISA, Eurocard/Mastercard и Union Card, эмитированным любыми банками. Гута-банк выступает в этом проекте как расчетный банк и одновременно как компания-эквайер. В дальнейшем банк планирует увеличить число платежных документов, с помощью которых можно будет рассчитываться в интернет-магазинах.
При подготовке материала использована информация "Прайм-ТАСС"
Банкиры о рынке "пластика"
Олег Швецов, вице-президент Собинбанка:
- В этом году рынок пластиковых карт будет развиваться последовательно, без существенных колебаний. По объемам эмиссии дебетовые карты еще долго будут значительно опережать кредитные. На пользу рынку пойдет принятие законов и нормативных актов, регулирующих операции с кредитными картами. Поскольку основная масса карт выпущена по так называемым зарплатным проектам, более интенсивное развитие рынка в основном сдерживается восприятием карт как средства для снятия наличных. Чем больше будет покупок по картам, тем быстрее будет развиваться рынок кредитных карт включая элементы инфраструктуры. Собинбанк уже выпускает полноценные кредитные карты.
Перспективы качественного изменения рынка связаны с массовым переходом платежных систем на смарт-технологии. Они же значительно помогут в борьбе с "карточными" мошенниками.
Собинбанк остается одним из самых активных участников карточного рынка. В этом году мы готовимся использовать уникальные информационные, маркетинговые и бизнес-технологии для новых карточных проектов в Москве и регионах.
Анатолий Макешин, заместитель начальника управления пластиковых карт Московского индустриального банка:
- Этот год, безусловно, не станет годом активного развития рынка кредитных карт. С одной стороны, сдерживают несоответствия в нормативных документах, с другой - банковские риски и связанные с ними обязательные экономические нормативы, а также жесткие резервы под возможные потери по ссудам. Поэтому Московский индустриальный банк, который технологически готов эмитировать кредитные карты, пока выпускает их только для своих VIP-клиентов.
В регионах на развитие карточной инфраструктуры в первую очередь влияет низкий уровень жизни, невысокий уровень доходов и, соответственно, маленькие обороты в сети приема карт и незначительные доходы. Таким образом, рост количества карт ограничен. Чтобы свести к минимуму наличный оборот, банки стараются реализовывать интегрированные зарплатные проекты, что, в свою очередь, будет приводить к росту количества точек обслуживания.
Увеличивать объем эмиссии без наличия адекватной сети обслуживания пластиковых карт бесполезно. Понимая это, банк уделяет особое внимание развитию торгово-сервисной сети и не забывает при этом о банкоматах и пунктах выдачи наличных. В этом году мы планируем значительно увеличить сеть обслуживания пластиковых карт.
Виктор Никитин, директор департамента пластиковых карт Башкредитбанка:
- Инфраструктура рынка пластиковых карт активно развивается. Банки прекрасно понимают, что привлечь клиента - это только полдела. Держателям карточки нужны комфортные условия. В прошлом году Башкредитбанк установил 100 новых банкоматов. Сейчас с нами работают почти 500 магазинов, в августе прошлого года была начата кампания по предоставлению в них скидок для покупателей. Мы провели колоссальную работу в 120 самых популярных и посещаемых супермаркетах, торговых центрах, универмагах, ресторанах, автозаправках, салонах красоты и развлекательных клубах, которые при оплате по нашей карте Accord предоставляют скидки на свои товары и услуги - до 12%. В результате за полгода более чем в шесть раз выросли обороты в торгово-сервисной сети и в четыре раза - динамика открытия карт людьми "с улицы". Такие клиенты для нас особенно ценны.
Алексей Колабухов, начальник управления пластиковых карт АКБ БИН:
- Существенно повлиять на развитие рынка пластиковых карт в России может принятие соответствующих законов и нормативных документов, регулирующих использование пластиковых карт в Интернете, а также внедрение комбинированных международных пластиковых карт, которые были бы одновременно и чиповыми, и магнитными. Первое позволит банкам открыть для своих клиентов огромное дополнительное пространство для совершения финансовых операций, которое в настоящее время минимизировано из-за очень высоких рисков, а второе приведет к качественному росту рынка за счет преимуществ чипа. В частности, смарт-карта позволяет повысить безопасность проведения расчетов, снизить себестоимость операций, реализовать дополнительные финансовые и неторговые приложения к основному счету владельца. Правда, пока все проекты с использованием смарт-карт остаются локальными по зоне своего действия.
При всех новых идеях и технологиях рынок платежных карт не будет стремительно развиваться в отрыве от общеэкономической ситуации в стране. Только в динамично растущей экономике возможен стабильный спрос на инструменты, которые в ней используются. И лишь в этом случае новые технологии позволят достичь значительного прогресса в распространении платежных карт и приведут участников рынка к ожидаемым финансовым результатам.
Дмитрий Бурмистров, начальник управления банковских карт Московского кредитного банка:
- Уровень развития рынка пластиковых карт в России в этом году не будет превышать прошлогодний, а в случае увеличения темпов инфляции возможно и некоторое снижение темпов. Необходима отмена налога с продаж при совершении операций оплаты товаров и услуг с пластиковыми картами. Именно этот налог существенно тормозит рост рынка.
Популярность пластиковых карт постоянно растет среди клиентов, что стимулирует банки к развитию карточных программ. Московский кредитный банк активно подключается к эмиссии кредитных карт международных платежных систем VISA и Europay и уже выпускает VISA Gold и Eurocard/MasterCard Gold.
Для борьбы с карточными мошенниками необходимо усиление мер защиты пластиковых карт. Одной из самых эффективных мер станет переход на чиповые технологии. При работе банков с предприятиями торговли и сервиса необходимо более внимательное и детальное обучение сотрудников, принимающих карты, соблюдению элементарных мер безопасности. Многие виды мошенничества с картами умело пресекают опытные кассиры.
Сергей Иванов, председатель правления Русского банка развития:
- Маловероятно, что в этом году могут произойти какие-либо события, способные спровоцировать взрыв активности на пластиковом рынке. Если судить по поведению операторов этого рынка, по тому, какую политику проводят платежные системы по отношению к России, в ближайшие год-два у нас будет царить относительное спокойствие.
Подавляющее большинство эмитированных в нашей стране карт - расчетные дебетовые. До тех пор пока в России не появятся действительно кредитные карты, этот рынок будет оставаться статичным и никакими законодательными инициативами его не оживить. Развитие кредитного направления в карточном бизнесе сдерживается известными трудностями, связанными с кредитованием физических лиц. Банки, которые смогут запустить кредитную программу, учитывающую возникающие на этом рынке риски, безусловно, станут лидерами этого направления. Сейчас РБР такую программу разрабатывает, чтобы уже в текущем году предложить своим клиентам полноценную кредитную карту.
Александр Нестеренко, заместитель председателя правления банка "Первое О.В.К.":
- На развитие рынка пластиковых карт будет в первую очередь оказывать влияние состояние банковской системы в России. Без развитой банковской системы не может быть роста технологических продуктов. Определяющий фактор - доверие населения к банкам. Решить проблему доверия можно, в том числе за счет реального кредитования населения. Сдерживает развитие рынка и низкий уровень доходов населения, а также большой наличный теневой оборот. Рынок кредитных карт в классическом понимании в России практически не развит. Большинство банков открывает "кредитки" и реально предоставляет по ним кредиты в исключительных случаях. Банк "Первое О.В.К." уже сейчас дает возможность сделать кредитную карту действительно кредитной, предоставляя овердрафт по счету. Размер кредита зависит от платежеспособности клиента. Пользоваться кредитом владелец кредитной карты может в любой момент в течение года - по своему усмотрению, без дополнительного обращения в банк. Поступление средств на счет автоматически погашает кредит и восстанавливает кредитный лимит. Эта самая удобная форма кредитования населения на повседневные нужды.
В планах банка "Первое О.В.К." на 2001 год - дальнейшее развитие сети обслуживания карт: банкоматов и POS-терминалов (сейчас в Москве их насчитывается более 260 и 150 соответственно). Кроме того, "Первое О.В.К." планирует активизировать работу по эмиссии специальных карточных продуктов, таких как карты для расчетов в Интернете, дисконтно-расчетные карты на базе платежных систем STB и Cirrus/Maestro, а также кредитные карты покупателя как доступный инструмент кредитования на покупку товаров длительного пользования.
Елена Виноградова, заместитель директора департамента клиентских отношений Росбанка:
- Если политическая и экономическая обстановка в стране будет спокойной, рынок пластиковых карт будет расти. Сейчас все находятся в ожидании новых нормативных документов Центрального банка России, касающихся учета операций по пластиковым картам. В случае появления соответствующей нормативной базы Росбанк готов приступить к эмиссии кредитных карт уже в этом году.
В качественном отношении рынок карт, выпущенных российскими банками, продолжает развиваться. За последний год вырос объем покупок, сделанных держателями российских карт, превысив 30% от общего объема торговых операций, проведенных с использованием карт, выпущенных как российскими, так и иностранными банками. На карточных счетах растут остатки, в том числе и по зарплатным проектам. Банки активно вкладываются в развитие инфраструктуры. Росбанк планирует расширять сеть банкоматов в Москве и регионах. На базе филиалов банк будет заниматься эквайрингом.
Сорок лет назад "Интурист" впервые в СССР приступил к обслуживанию международных пластиковых карт American Express. У всех участников карточного рынка есть повод встретить круглую дату в неплохом настроении. Доверие населения к банковским пластиковым картам постепенно восстанавливается. Число их держателей, по оценкам аналитиков рынка "пластика", составляет уже более 3 млн человек и к концу нынешнего года обещает превысить докризисный уровень.
От таблетки до десерта
Банкиры предполагают, что рост эмиссии пластиковых карт в 2001 году составит 35-40% по сравнению с прошлым годом. По итогам 2000 года российские банки - члены VISA выпустили 1,1 млн карт. Оборот по этим картам вырос на 167% - до 1,4 млрд долларов. Лидерами эмиссии карт VISA в России являются Автобанк, Альфа-банк, Сбербанк, Промышленно-строительный банк (Санкт-Петербург) и питерский Петровский народный банк. Лидирует Промстройбанк (Санкт-Петербург) - он выпустил более 170 тыс. карт. Кстати, недавно открывшееся в России представительство VISA обнадежило наших банкиров относительно упрощения процедуры вступления в ассоциацию. В перспективе это также может положительно сказаться на развитии рынка.
Зарубежные банки, работающие в России, несмотря на заметную активизацию своих ритейловых направлений в Москве, по-прежнему погоды на рынке не делают, ограничившись 2% рынка эмиссии. Стоит, правда, отметить, что держатели их карт гораздо более активны, чем владельцы карт, выпущенных российскими банками.
В этом году свой вклад в развитие рынка решили внести таможенники. ГТК внедряет микропроцессорную карточку для уплаты таможенных платежей через банки. Даже если платежи по таможенным картам будут проводить всего 5% участников внешнеэкономической деятельности, на которые рассчитывает ГТК, это окажет серьезное влияние на карточный оборот.
В этом году число владельцев карт может значительно увеличиться за счет пенсионеров, которым предоставляется возможность получать пенсии по карточкам Сбербанка. Первые карты появились в отделениях Сбербанка Москвы, Петербурга и ряда других городов еще в феврале, их владельцами стали уже более двух тысяч пенсионеров. Карточки для пенсионеров стоят недорого - 50 рублей. Учитывая инертность этой группы клиентов, массового перехода наиболее активной части пенсионеров на карточки, скорее всего, можно ожидать не ранее будущего года.
В прошлом году рекордным сроком изготовления карты для "клиента с улицы" был один рабочий день. Сейчас несколько банков рассматривают возможность изготовления пластиковой карты за несколько часов. Конечно, последующая проверка может показать, что с клиентом не все в порядке, но банкиров это не смущает - ведь заблокировать карточный счет ничего не стоит.
Еще одним фактором "хорошей погоды" на карточном рынке является постоянный рост количества банковской рекламы и информации о пластиковых картах в центральной прессе. По данным Национального института изучения репутации, количество материалов в центральной прессе о рынке "пластика" в прошлом году превысило уровень 1998 года почти в полтора раза, а расходы на рекламу пластиковых продуктов в центральной прессе - в 2,8 раза.
В начале 90-х годов Мост-банк рекламировал свои пластиковые карточки как средство от головной боли. Один из сегодняшних лидеров по объему депозитов на карточных счетах - Альфа-банк - преподносит свой "пластик" уже как соблазнительный десерт. Столь значительная эволюция рекламы косвенно показывает изменение отношения к пластиковой карте. Клиент стал более образованным и требовательным к качеству услуг, чем даже два года назад. И банки вынуждены соответствовать.
Телефонный пластик
По мнению главы представительства Europay в России Андрея Королева, банки перестали ориентироваться на экстенсивный рост и теперь отдают предпочтение качественно новым продуктам и возможностям карт. С января этого года все жители Москвы, имеющие карты платежных систем VISA, Europay (кроме VISA Electron и Cirrus/Maestro) и Union Card любого банка-эмитента, могут оплачивать услуги крупнейшего российского оператора междугородной и международной связи, компании "Ростелеком", по телефону. Гута-банк, организовавший прием оплаты карт вместе с "Ростелекомом", оценивает емкость программы в сотни тысяч пользователей. По данным Гута-банка на начало апреля, уже более двух тысяч москвичей оплачивают телефонные переговоры карточкой.
Генеральный директор ЗАО "Платежные технологии" (банк "Первое О.В.К.") Игорь Голдовский считает, что в ближайшие годы существенное влияние на формирование рынка будут оказывать операторы мобильной связи. Для пользователей сотовых телефонов пластиковая карточка - наиболее удобный инструмент расчетов. Другим фактором стимулирования роста продаж пластиковых продуктов, по мнению г-на Голдовского, будет Интернет. Пока "пластик" осторожно проникает в интернет-торговлю, но уже сейчас несколько российских банков выпускают специальные карты для работы в Сети.
Самостоятельные и активные
Качественные изменения рынка - это не только новые продукты и функции карт, но и новое отношение к ним владельцев. Уже в прошлом году постепенно начала расти доля активных пользователей, которые чаще оплачивали карточкой покупки и услуги, чем снимали наличные в банкоматах. По словам заместителя председателя правления Импэксбанка Павла Иванова, уже более половины операций по картам в его банке приходится на оплату покупок и услуг в торговых и сервисных точках. За последний год объем покупок, сделанных держателями карт, значительно вырос и достиг 20-25% от общего объема торговых операций. Свою лепту вносят и магазины, все чаще предоставляющие бонусы покупателю с картой.
Заметно растет и количество людей, которые самостоятельно обращаются в банк за картой, а не просто получают по карточкам зарплату.
Но самый значительный скачок в качественном развитии рынка будет сделан в тот момент, когда "на прилавках" появятся массовые кредитные карты.
От дебета к кредиту
Сегодня число настоящих кредитных карт, то есть предоставляющих услуги овердрафта по карточному счету, едва превышает 0,2% общего количества эмитированных в России карт. Более десятка известных банков технологически полностью готовы к выпуску "кредиток", но ждут появления соответствующей законодательной базы.
Препятствий на пути к кредитной карте хоть отбавляй. Кредитуя заемщика, не имеющего кредитной истории, банк, согласно действующим нормативам, должен резервировать не менее 100% от суммы выданных средств. Для наших банков это хомут. Правда, банкиры надеются на скорейший выход постановления ЦБ о порядке эмиссии банковских карт, которое должно было появиться еще в марте.
Доля Москвы на рынке эмиссии пластиковых карт не превышает 50-55% и продолжает падать. В регионах доминируют такие платежные системы, как "Золотая корона", Union Card и STB Card
Тем не менее ряд банков распространяет карты, выполняющие кредитные функции. Например, банк "Дельта" открывает держателю карты VISA Classiс или VISA Gold кредитную линию, не требуя какого-либо обеспечения. По мере пользования кредитом клиент возмещает банку сумму израсходованных средств. Объявили о выходе на рынок кредитных карт "Русский стандарт" и система STB-Card, эмитирующая "Путник". Ставки по кредитам колеблются у российских банков в диапазоне 15-19% годовых.
Частично кредитные функции выполняют обычные дебетовые карты международных платежных систем, используемые в качестве зарплатных. Руководство предприятий нередко договаривается с банками-эмитентами о предоставлении своим сотрудникам кредита по картам в размере месячной зарплаты.
Питейный стимул
Понятие "регионы" на карточной карте России постепенно становится все менее отчетливым. Некоторые города по числу платежных карт и торгово-сервисных точек на душу населения уже сейчас развиты гораздо лучше Москвы.
Директор департамента пластиковых карт Автобанка Валерий Никитин считает, что жители российских регионов относятся к использованию пластиковых карт более лояльно, чем в Москве. В основном потому, что здесь почти не было потерь по карточным счетам в период кризиса 1998 года.
Доля Москвы на рынке эмиссии постоянно падает. Сейчас она уже не превышает 50-55%. В регионах по-прежнему доминируют наши внутренние платежные системы - "Золотая корона", Union Card и STB-Card.
Развитию рынка платежных карт в России способствуют следующие факторы:
- рост доверия населения к пластиковым картам;
- принятие законов о платежных картах, о цифровой подписи, об электронной торговле и специальных средствах расчетов;
- рост доходов населения;
- переход международных платежных систем на смарт-технологии;
- улучшение общего состояния банковской системы России;
- снижение для банков резервов на возможные потери по ссудам
Например, в небольшом шахтерском городке Нерюнгри на юге Якутии карточные терминалы установлены практически во всех магазинах, палатках, на рынках, в сервисных точках. И купить, к примеру, бутылку водки за наличные там довольно сложно.
Более быстрый рост эмиссии в регионах объясняется и невысокими тарифами на местные пластиковые карты. Как считает заместитель председателя банка "Возрождение" Марк Нахманович, в регионе карта должна стоить недорого и при этом предоставлять клиенту большие возможности. Двухгодичное обслуживание локальной карты "Московия", которую банк "Возрождение" активно продвигает в Московской области, обходится всего в 50 рублей. Примеров активного развития банками инфраструктуры отдельного региона становится все больше. Башкредитбанк охватил своими зарплатными проектами более трехсот крупнейших корпораций Башкирии и теперь через свои новые филиалы активно заключает соглашения об обслуживании с предприятиями других регионов. Более 80 тыс. сотрудников предприятий Московской области получают зарплату по карточкам банка "Возрождение". Питерский Промышленно-строительный банк, доля зарплатных проектов в эмиссии которого составляет около 86%, эмитирует карты более чем для тысячи российских предприятий.
Бесспорными лидерами в регионах стали те банки, которым удается привлечь предприятия под знамена своих зарплатных проектов. Президент Башкредитбанка Азат Курманаев считает, что непросто уговорить человека открыть пластиковую карту в российском банке за свои деньги только потому, что так принято во всем мире. А зарплатные проекты позволили Башкредитбанку в прошлом году обеспечить буквально взрывную эмиссию - 170 тыс. карт.
Сейчас многие банки практикуют новый подход - совмещение локальных карт с международными. Директор коммерческой дирекции петербургского Промышленно-строительного банка Владимир Трофимов считает локальные карты малоперспективными. Стоимость обслуживания локальной карты мало отличается от международной, однако их возможности несравнимы. Промстройбанк реализовал проект по совмещению своей локальной ICB-card с международной системой Plus платежной системы VISA International. "Возрождение" планирует в конце апреля начать выпуск карт "Московия", совмещенных с программой VISA Plus. В текущем году, судя по всему, карты локальных систем в зарплатных проектах регионов будут постепенно замещаться международными.
Чиповые технологии уже не первый год активно используются в локальных проектах. Микропроцессорные карты платежной системы Accord, которую в прошлом году организовал Башкредитбанк (в нее вошли Импэксбанк и несколько крупных банков различных регионов), обслуживаются уже в 70 городах страны и захватывают все новые регионы. Именно чиповые технологии практически все банкиры называют надежным средством борьбы с карточными мошенниками.
Чипом по грязным ручонкам
Практически всем "карточникам" не дает покоя информация о значительном росте мошенничества с использованием платежных карт. В США зафиксирован резкий рост использования чужих кредитных карт. В Европе за последний год мошенничество, связанное с картами, выросло на 50%. У нас в стране зафиксированных фактов мошенничества стало в два раза больше, чем в 1999 году. Примерный объем мошенничества по картам VISA и Europay в России, по данным международных платежных систем, составил в 2000 году примерно 3,2 млн долларов.
Но не все потери по карте в конечном итоге ложатся на клиентов. Банки теряют гораздо больше, чем держатели карт.
Число обладателей пластиковых карточек в России перевалило за 3 млн человек и к концу нынешнего года обещает превысить докризисный уровень
К борьбе с мошенниками подключились и сами платежные системы, и даже Европейская комиссия. Но самые большие возможности - у держателей карт и банков. "Некоторые виды мошенничества, - говорит заместитель председателя правления Импэксбанка Павел Иванов, - банки отслеживают самостоятельно. Например, если мы видим, что в течение одного-двух дней транзакции по одной карточке проходят и в Японии, и в Бразилии, это вызывает подозрение. Осенью служба безопасности Импэксбанка разоблачила группу карточных воришек, которые уже через сорок-пятьдесят минут после кражи карты полностью обнуляли счет ее незадачливого владельца. Иногда имеет место сговор мошенника с кассиром магазина, который 'не замечает' непохожую подпись".
Среди эффективных мер по борьбе с мошенничеством банкиры выделяют постоянный мониторинг подозрительных операций, инсталлирование специальных программ, позволяющих распознавать нетипичные для того или иного держателя транзакции, подробное инструктирование владельцев карт и переход на чиповые технологии.
Неприбыльный эквайринг
На рынке эквайринга в России господствует демпинг. Тарифы на обслуживание магазинов приближаются к нулю, и некогда самое прибыльное направление карточного бизнеса находится под угрозой полной потери рентабельности. Если так будет продолжаться и дальше, вся тяжесть расходов на развитие инфраструктуры в конце концов будет переложена на держателей карт.
Все это происходит на благоприятном фоне активного подключения магазинов "второго эшелона" к обслуживанию пластиковых карт. Прогнозы экспертов оптимистичны: число торговых точек, перешедших на прием пластиковых карт, в этом году увеличится на 25%.
Некоторые банкиры видят выход в создании единой эквайринговой компании, участники которой будут проводить согласованную тарифную политику. Но международные платежные системы еще не до конца проработали организационно-правовые аспекты.
Пока проблема создания эквайринговой компании висит в воздухе, банки пробуют себя в интернет-эквайринге. Первопроходцем стал Гута-банк, предоставляющий услуги эквайринга с декабря прошлого года. Это стало возможным после того, как банк ввел в эксплуатацию платежный шлюз по проведению сетевых ресурсов. Теперь интернет-магазины, заключившие договор эквайринга и подсоединившиеся к платежному шлюзу, смогут принимать от покупателей платежи по картам систем VISA, Eurocard/Mastercard и Union Card, эмитированным любыми банками. Гута-банк выступает в этом проекте как расчетный банк и одновременно как компания-эквайер. В дальнейшем банк планирует увеличить число платежных документов, с помощью которых можно будет рассчитываться в интернет-магазинах.
При подготовке материала использована информация "Прайм-ТАСС"
Банкиры о рынке "пластика"
Олег Швецов, вице-президент Собинбанка:
- В этом году рынок пластиковых карт будет развиваться последовательно, без существенных колебаний. По объемам эмиссии дебетовые карты еще долго будут значительно опережать кредитные. На пользу рынку пойдет принятие законов и нормативных актов, регулирующих операции с кредитными картами. Поскольку основная масса карт выпущена по так называемым зарплатным проектам, более интенсивное развитие рынка в основном сдерживается восприятием карт как средства для снятия наличных. Чем больше будет покупок по картам, тем быстрее будет развиваться рынок кредитных карт включая элементы инфраструктуры. Собинбанк уже выпускает полноценные кредитные карты.
Перспективы качественного изменения рынка связаны с массовым переходом платежных систем на смарт-технологии. Они же значительно помогут в борьбе с "карточными" мошенниками.
Собинбанк остается одним из самых активных участников карточного рынка. В этом году мы готовимся использовать уникальные информационные, маркетинговые и бизнес-технологии для новых карточных проектов в Москве и регионах.
Анатолий Макешин, заместитель начальника управления пластиковых карт Московского индустриального банка:
- Этот год, безусловно, не станет годом активного развития рынка кредитных карт. С одной стороны, сдерживают несоответствия в нормативных документах, с другой - банковские риски и связанные с ними обязательные экономические нормативы, а также жесткие резервы под возможные потери по ссудам. Поэтому Московский индустриальный банк, который технологически готов эмитировать кредитные карты, пока выпускает их только для своих VIP-клиентов.
В регионах на развитие карточной инфраструктуры в первую очередь влияет низкий уровень жизни, невысокий уровень доходов и, соответственно, маленькие обороты в сети приема карт и незначительные доходы. Таким образом, рост количества карт ограничен. Чтобы свести к минимуму наличный оборот, банки стараются реализовывать интегрированные зарплатные проекты, что, в свою очередь, будет приводить к росту количества точек обслуживания.
Увеличивать объем эмиссии без наличия адекватной сети обслуживания пластиковых карт бесполезно. Понимая это, банк уделяет особое внимание развитию торгово-сервисной сети и не забывает при этом о банкоматах и пунктах выдачи наличных. В этом году мы планируем значительно увеличить сеть обслуживания пластиковых карт.
Виктор Никитин, директор департамента пластиковых карт Башкредитбанка:
- Инфраструктура рынка пластиковых карт активно развивается. Банки прекрасно понимают, что привлечь клиента - это только полдела. Держателям карточки нужны комфортные условия. В прошлом году Башкредитбанк установил 100 новых банкоматов. Сейчас с нами работают почти 500 магазинов, в августе прошлого года была начата кампания по предоставлению в них скидок для покупателей. Мы провели колоссальную работу в 120 самых популярных и посещаемых супермаркетах, торговых центрах, универмагах, ресторанах, автозаправках, салонах красоты и развлекательных клубах, которые при оплате по нашей карте Accord предоставляют скидки на свои товары и услуги - до 12%. В результате за полгода более чем в шесть раз выросли обороты в торгово-сервисной сети и в четыре раза - динамика открытия карт людьми "с улицы". Такие клиенты для нас особенно ценны.
Алексей Колабухов, начальник управления пластиковых карт АКБ БИН:
- Существенно повлиять на развитие рынка пластиковых карт в России может принятие соответствующих законов и нормативных документов, регулирующих использование пластиковых карт в Интернете, а также внедрение комбинированных международных пластиковых карт, которые были бы одновременно и чиповыми, и магнитными. Первое позволит банкам открыть для своих клиентов огромное дополнительное пространство для совершения финансовых операций, которое в настоящее время минимизировано из-за очень высоких рисков, а второе приведет к качественному росту рынка за счет преимуществ чипа. В частности, смарт-карта позволяет повысить безопасность проведения расчетов, снизить себестоимость операций, реализовать дополнительные финансовые и неторговые приложения к основному счету владельца. Правда, пока все проекты с использованием смарт-карт остаются локальными по зоне своего действия.
При всех новых идеях и технологиях рынок платежных карт не будет стремительно развиваться в отрыве от общеэкономической ситуации в стране. Только в динамично растущей экономике возможен стабильный спрос на инструменты, которые в ней используются. И лишь в этом случае новые технологии позволят достичь значительного прогресса в распространении платежных карт и приведут участников рынка к ожидаемым финансовым результатам.
Дмитрий Бурмистров, начальник управления банковских карт Московского кредитного банка:
- Уровень развития рынка пластиковых карт в России в этом году не будет превышать прошлогодний, а в случае увеличения темпов инфляции возможно и некоторое снижение темпов. Необходима отмена налога с продаж при совершении операций оплаты товаров и услуг с пластиковыми картами. Именно этот налог существенно тормозит рост рынка.
Популярность пластиковых карт постоянно растет среди клиентов, что стимулирует банки к развитию карточных программ. Московский кредитный банк активно подключается к эмиссии кредитных карт международных платежных систем VISA и Europay и уже выпускает VISA Gold и Eurocard/MasterCard Gold.
Для борьбы с карточными мошенниками необходимо усиление мер защиты пластиковых карт. Одной из самых эффективных мер станет переход на чиповые технологии. При работе банков с предприятиями торговли и сервиса необходимо более внимательное и детальное обучение сотрудников, принимающих карты, соблюдению элементарных мер безопасности. Многие виды мошенничества с картами умело пресекают опытные кассиры.
Сергей Иванов, председатель правления Русского банка развития:
- Маловероятно, что в этом году могут произойти какие-либо события, способные спровоцировать взрыв активности на пластиковом рынке. Если судить по поведению операторов этого рынка, по тому, какую политику проводят платежные системы по отношению к России, в ближайшие год-два у нас будет царить относительное спокойствие.
Подавляющее большинство эмитированных в нашей стране карт - расчетные дебетовые. До тех пор пока в России не появятся действительно кредитные карты, этот рынок будет оставаться статичным и никакими законодательными инициативами его не оживить. Развитие кредитного направления в карточном бизнесе сдерживается известными трудностями, связанными с кредитованием физических лиц. Банки, которые смогут запустить кредитную программу, учитывающую возникающие на этом рынке риски, безусловно, станут лидерами этого направления. Сейчас РБР такую программу разрабатывает, чтобы уже в текущем году предложить своим клиентам полноценную кредитную карту.
Александр Нестеренко, заместитель председателя правления банка "Первое О.В.К.":
- На развитие рынка пластиковых карт будет в первую очередь оказывать влияние состояние банковской системы в России. Без развитой банковской системы не может быть роста технологических продуктов. Определяющий фактор - доверие населения к банкам. Решить проблему доверия можно, в том числе за счет реального кредитования населения. Сдерживает развитие рынка и низкий уровень доходов населения, а также большой наличный теневой оборот. Рынок кредитных карт в классическом понимании в России практически не развит. Большинство банков открывает "кредитки" и реально предоставляет по ним кредиты в исключительных случаях. Банк "Первое О.В.К." уже сейчас дает возможность сделать кредитную карту действительно кредитной, предоставляя овердрафт по счету. Размер кредита зависит от платежеспособности клиента. Пользоваться кредитом владелец кредитной карты может в любой момент в течение года - по своему усмотрению, без дополнительного обращения в банк. Поступление средств на счет автоматически погашает кредит и восстанавливает кредитный лимит. Эта самая удобная форма кредитования населения на повседневные нужды.
В планах банка "Первое О.В.К." на 2001 год - дальнейшее развитие сети обслуживания карт: банкоматов и POS-терминалов (сейчас в Москве их насчитывается более 260 и 150 соответственно). Кроме того, "Первое О.В.К." планирует активизировать работу по эмиссии специальных карточных продуктов, таких как карты для расчетов в Интернете, дисконтно-расчетные карты на базе платежных систем STB и Cirrus/Maestro, а также кредитные карты покупателя как доступный инструмент кредитования на покупку товаров длительного пользования.
Елена Виноградова, заместитель директора департамента клиентских отношений Росбанка:
- Если политическая и экономическая обстановка в стране будет спокойной, рынок пластиковых карт будет расти. Сейчас все находятся в ожидании новых нормативных документов Центрального банка России, касающихся учета операций по пластиковым картам. В случае появления соответствующей нормативной базы Росбанк готов приступить к эмиссии кредитных карт уже в этом году.
В качественном отношении рынок карт, выпущенных российскими банками, продолжает развиваться. За последний год вырос объем покупок, сделанных держателями российских карт, превысив 30% от общего объема торговых операций, проведенных с использованием карт, выпущенных как российскими, так и иностранными банками. На карточных счетах растут остатки, в том числе и по зарплатным проектам. Банки активно вкладываются в развитие инфраструктуры. Росбанк планирует расширять сеть банкоматов в Москве и регионах. На базе филиалов банк будет заниматься эквайрингом.
